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Todo lo que necesitas saber

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En el vertiginoso entorno empresarial actual, la gestión eficaz de las relaciones con los clientes y la optimización de los procesos es crucial para el éxito. Ahí es donde entran en juego los sistemas CRM modernos: con la ayuda de una solución avanzada de gestión de relaciones con los clientes, las empresas pueden construir relaciones leales con los compradores y convertir más clientes potenciales en clientes que pagan mucho.

Guía de Dynamics 365 CRM

Al reconocer esta necesidad, Microsoft ofrece Dynamics 365, un conjunto completo de aplicaciones de gestión de relaciones con clientes y planificación de recursos empresariales, que equipan a las empresas con las herramientas y funcionalidades necesarias para mejorar la eficiencia operativa y lograr sus objetivos de ingresos de manera efectiva.

Sin embargo, con el cambio de marca reciente y la multitud de opciones de implementación de Microsoft Dynamics 365, a menudo se vuelve más difícil entender qué es qué. Es posible que tenga algunas consultas sobre Dynamics 365 y Dynamics CRM; tenemos las respuestas En este artículo, analizaremos todos los aspectos del software Microsoft Dynamics 365 CRM, desde la comprensión de los conceptos básicos hasta sus funciones clave. Continúe leyendo para descubrir cómo Microsoft Dynamics 365 CRM puede llevar sus estrategias de gestión de relaciones con los clientes a un nivel superior.

Qué es Microsoft Dynamics CRM: una breve descripción general

Dynamics CRM se diseñó específicamente para ayudar a las empresas a desarrollar una comprensión integral de las interacciones con sus clientes, fomentando relaciones más sólidas y personalizando el recorrido de sus clientes. Entonces, al aprovechar Dynamics CRM, las empresas pueden rastrear, analizar y optimizar de manera efectiva sus interacciones a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente, lo que da como resultado mejores relaciones con los clientes y un mayor rendimiento comercial general.

¿Dynamics CRM es el mismo software que Dynamics 365?

En resumen, no, pero es parte de ello. En 2016, Microsoft relanzó su suite de ERP y CRM como una oferta consolidada llamada Dynamics 365. Como resultado, se cambió el nombre de muchos productos de software separados, por ejemplo, Dynamics AX se convirtió en Dynamics 365 for Finance and Operations, y Dynamics NAV se renovó como Dynamics 365 Business Central.

El anterior Dynamics CRM se ha dividido en cuatro aplicaciones distintas bajo el nombre de Customer Engagement: Dynamics 365 for Sales, Dynamics 365 for Customer Service, Dynamics 365 for Field Service y Dynamics 365 Marketing.

Entonces, para concluir, en comparación con la suite Dynamics original, donde todo el software eran soluciones separadas, el nuevo producto Dynamics 365 es una familia consolidada de varias aplicaciones importantes, algunas de las cuales son ERP y algunas CRM.

Dynamics 365 Sales: características y capacidades

Dynamics 365 for Sales está diseñado para ayudar a los vendedores a fomentar relaciones sólidas y leales con los clientes. El software también puede proporcionar a los usuarios información valiosa, lo que ayuda a cerrar tratos más rápido. Además, puede usar este CRM para rastrear cuentas y contactos para fomentar las ventas.

Otras características clave de Dynamics 365 for Sales incluyen:

  • Dynamics 365 for Sales se puede mejorar con las herramientas de Power Platform, que permiten a los vendedores configurar funciones de flujo de trabajo automatizadas, como la recopilación de datos de ventas, el envío de notificaciones y la sincronización de archivos y documentos esenciales.
  • La característica del acelerador de ventas de Dynamics 365 for Sales permite a los vendedores acercarse a nuevos clientes fácilmente y crear una cartera de clientes potenciales sólidos. Las recomendaciones automatizadas durante el proceso de venta también ayudan a cerrar tratos más rápido.
  • Con esta solución, los gerentes pueden crear una secuencia de actividades para ayudar a los equipos de ventas a concentrarse en actividades específicas. Como resultado, los vendedores se atascan menos en el proceso de ventas y trabajan de manera más productiva.

Dynamics 365 Customer Service: características y capacidades

Dynamics 365 for Customer Service está diseñado para ayudar a las empresas a administrar mejor los problemas de los clientes y responder consultas más rápido. El software puede ayudar a agilizar sus estrategias de gestión de relaciones con los clientes de las siguientes maneras:

  • Ofrezca servicios de atención al cliente personalizados a sus clientes en cualquier momento y a través de cualquier canal
  • Los portales de clientes, las oportunidades de autoservicio y el soporte entre pares ayudan a los representantes de servicio al cliente a agregar más valor a sus interacciones con los clientes.
  • Una interfaz centralizada de Dynamics 365 for Customer Service permite que los equipos y las personas creen casos, resuelvan consultas a través de los canales preferidos de los clientes y registren todas las interacciones con los clientes para una experiencia personalizada.

Servicio de campo de Dynamics 365: características y capacidades

Dynamics 365 for Field Service es un software poderoso que permite a los usuarios administrar de manera efectiva sus órdenes de trabajo, asignar recursos para los agentes de servicio y programar órdenes de trabajo. Con este software, puede despachar el recurso en el momento adecuado de las siguientes maneras:

  • Obtenga un repositorio accesible para diferentes recursos, como materiales de capacitación, documentación y manuales.
  • Use casos de servicio al cliente para generar órdenes de trabajo a través de activos, correos electrónicos o portales.
  • Obtenga un canal centralizado y accesible para acceder a toda la información cuando sea necesario.
  • Asigne trabajos a diferentes empleados según su nivel de experiencia y conocimientos.
  • Una solución altamente compatible con dispositivos móviles con aplicaciones disponibles en dispositivos iOS, Android y Windows.

Dynamics 365 Marketing: características y capacidades

Dynamics 365 for Marketing permite a las empresas optimizar las operaciones de marketing, nutrir clientes potenciales e impulsar campañas exitosas, lo que resulta en una mejor participación del cliente y ROI de marketing.

Con este software, las empresas pueden lograr sus objetivos de marketing utilizando las siguientes características clave:

  • Un repositorio de recursos centralizado garantiza mensajes y marcas coherentes.
  • Los conocimientos de los clientes permiten generar y nutrir clientes potenciales a través de múltiples canales.
  • Recorridos personalizados del cliente con mensajes dirigidos y puntos de contacto dinámicos.
  • Planificación, ejecución y seguimiento de campañas de marketing en varios canales.
  • Automatización de tareas repetitivas y agilización de los procesos de marketing.

Beneficios del nuevo Dynamics CRM – Dynamics 365 Customer Engagement

El software Dynamics 365 centraliza todos los datos de sus clientes en un solo lugar, para que todos puedan acceder a esta información cuando sea necesario. Ayuda a los equipos de ventas y servicios a maximizar sus esfuerzos de ventas y comunicaciones con los clientes, lo que permite una mayor colaboración entre los diferentes departamentos.

También puede disfrutar de algunas ventajas adicionales de Dynamics 365 CRM, que incluyen:

  • Foster lidera y mejora el viaje del cliente
  • Empodere a los equipos de ventas para impulsar el compromiso personalizado con los clientes potenciales
  • Agilice sus estrategias de atención al cliente a través de cualquier canal
  • Genere confianza y mejore la eficiencia operativa a través del servicio de campo

Pensamientos finales

Dynamics Customer Engagement, una versión renombrada de Dynamics CRM, es parte de la familia Dynamics 365. La nueva línea de productos incluye características más sólidas y avanzadas para ayudar a las empresas a optimizar sus operaciones comerciales y administrar las relaciones con los clientes sin problemas.

Con Dynamics 365 for Sales, Dynamics 365 for Customer Service, Dynamics 365 for Field Service y Dynamics 365 Marketing, puede habilitar a sus equipos de ventas y servicios para garantizar una comunicación eficaz con los compradores y fomentar relaciones más sólidas con sus clientes. Si necesita algún servicio de Microsoft Dynamics 365, no dude en obtener ayuda de los profesionales de Edvantis.

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